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Datenintegration zwischen Ihrem Marketing-Tool und Ihrem CRM

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Datenintegration zwischen Ihrem Marketing-Tool und Ihrem CRM

Es ist sehr häufig, dass Ihr CRM und Ihr Marketing-Tool unterschiedliche Anwendungen sind. Sicher ist jedoch, dass die Verbindung zwischen beiden notwendig ist, damit alle Informationen ihre Funktion erfüllen können.In diesem Artikel werde ich über die Datenintegration sprechen: nicht darüber, wie ein Tool in ein anderes integriert wird, sondern über alle möglicherweise auftretenden Probleme und was Sie berücksichtigen müssen, Südafrika Telefonnummer Liste damit diese Integration schnell und so effizient wie möglich ist. Beachten Sie, was folgt!list_alt Inhaltsverzeichnis
Planung: der Schlüssel zu einer erfolgreichen Datenintegration
Was wir wollen?Wie machen wir das?Die Bedeutung von Planung und EntwicklungPlanung: der Schlüssel zu einer erfolgreichen DatenintegrationWenn Sie ein Tool oder eine Software für Ihre Marketingkampagnen und die Kontaktakquise verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie dieses Tool irgendwann in Ihr CRM integrieren müssen. Oder Sie müssen dies möglicherweise vom ersten Moment an tun, in dem Sie mit der Generierung von Leads beginnen. Ist das so?Es werden immer mehr Plattformen entwickelt, die immer mehr Funktionen abdecken. In den allermeisten Fällen sind Marketing-Automatisierungstools und CRMs jedoch unabhängig und oft nicht einmal von demselben Unternehmen.

Südafrikanische Telefonnummernliste

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Ich habe die Datenschutz- und Cookie-Richtlinie gelesen und akzeptiere sie.Diese Integration kann erforderlich sein, um qualifizierte Leads, die das Marketingteam erhält, an das Verkaufsteam weiterzuleiten. oder Sie möchten möglicherweise eine einzelne Liste der Telefonnummern in Südafrika  synchronisieren und aktualisieren lassen; Auf diese Weise haben Sie alle Kontakte mit ihren neuesten Daten auf einer der beiden Plattformen.Aber das Wort “Integration” erzeugt oft Schweiß, wenn man es nur hört. In diesem Artikel wird nicht erläutert, wie eine Integration durchgeführt wird, da es viele Arten und Möglichkeiten gibt, diese durchzuführen, und dies hängt stark von den Tools ab, die Sie integrieren möchten. Mal sehen, welche Dinge berücksichtigt werden müssen, um Überraschungen und Misserfolge zu vermeiden.Der Schlüssel zu einer guten Integration liegt in der vorherigen Planung. Auf diese Weise können wir:Passen Sie die Timings gut an.
Budgets kontrollieren.
Seien Sie agiler in ihrer Entwicklung.
Vermeiden Sie mögliche Fehler und langfristige Änderungen.
Trotzdem denke ich, dass es wichtig ist zu bedenken, dass eine Integration immer Probleme verursachen kann und dass es durchaus üblich ist, Funktionen hinzuzufügen, aber versuchen wir, sie so weit wie möglich zu antizipieren.

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Was wir wollen?
Der erste Schritt bei der Planung einer Integration zwischen Tools besteht darin, genau zu definieren, was Sie möchten, und alle Variablen zu berücksichtigen.Es mag offensichtlich erscheinen, aber wir werden sehen, dass es nicht so einfach ist. Oft lautet die Antwort “Ich möchte die Kontakte von meinem Marketing-Tool in mein CRM übertragen”, aber Sie müssen so viel wie möglich angeben.Wir müssen uns folgende Fragen stellen:Warum wollen wir diese Integration?Was muss Integration können?
Welche Kontakte möchten von einer Plattform auf eine andere wechseln?Muss die Integration bidirektional sein?
Welche Immobilien möchten Sie ausgeben?
Was ist der Integrationsauslöser?
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Warum wollen wir diese Integration?
Bevor wir kommentiert haben, dass wir höchstwahrscheinlich möchten, dass eine Integration die Datenbank auf beiden Plattformen aktualisiert oder qualifizierte Leads vom Marketing an den Vertrieb weiterleitet, gibt es natürlich mehr Optionen. Es muss definiert werden, was das Ziel der Integration ist.

Vielleicht möchten wir einfach Kontakte von einer Plattform abbestellen, die von der anderen abgemeldet sind.Was muss Integration können?
Sobald der vorherige Punkt festgelegt wurde, müssen wir (im Moment ungefähr) bewerten, was die Integration ermöglichen sollte: Kontakte erstellen, Kontakte löschen, Eigenschaften ändern, Kontakte synchronisieren und aktualisieren lassen usw. (oder mehrere dieser Optionen gleichzeitig).Welche Kontakte möchten von einer Plattform zur anderen wechseln?
Unabhängig von der Art der Integration wird sie letztendlich auf die eine oder andere Weise aus Datenübertragung bestehen. und wir sprechen über Kontaktdaten. Die nächste Frage ist also, welche Kontakte integriert werden sollen. Jeder? Die qualifizierten Leads? Die abgemeldeten Kontakte?Es wird notwendig sein, die Regeln gut zu definieren; Was sind die Merkmale der Kontakte, die wir integrieren möchten, ob es sich um soziodemografische oder Verhaltensmerkmale handelt?

Aus diesem Ansatz können Anforderungen entstehen, die sich nicht nur auf die Integration selbst auswirken, sondern auch Änderungen in der Marketingstrategie oder der Konfiguration Ihrer Kampagnen implizieren. Es ist wichtig, diese Änderungen zu entwickeln, bevor Sie mit der Integration beginnen.Welche Informationen möchten Sie von einer Plattform zur anderen weitergeben?
In enger Beziehung müssen wir feststellen:Wenn wir die Kontakte von einem Tool an ein anderes übergeben möchten, dh Kontakte erstellen und fertig.Wenn wir außerdem möchten, dass sie immer synchronisiert werdenAktualisieren Sie daher die Daten weiter, wenn sich die Kontakte ändern.
Umgekehrt möchten wir Daten möglicherweise nur aktualisieren, wenn diese Kontakte bereits vorhanden sind (dh wir möchten möglicherweise keine neuen Kontakte erstellen).
Muss die Integration bidirektional sein?
Sobald die Informationen, die wir integrieren werden, festgelegt wurden, müssen wir überlegen, ob wir sie in beide Richtungen weitergeben möchten.

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In diesem Beitrag beginnen wir mit dem anfänglichen Ansatz, Daten vom Marketing-Tool an das CRM übergeben zu wollen. Möglicherweise möchten Sie jedoch auch Daten vom CRM an das Marketing-Tool übergeben.In diesem Fall müssen wir uns die vorherige Frage erneut stellen: Welche Informationen möchten wir vom CRM an das Marketing-Tool weitergeben? Wollen wir neue Kontakte knüpfen können?Auf diese Weise kehren wir etwas zum Anfang zurück: unter Berücksichtigung des Ziels der Integration. Ist es sinnvoll, Kontakte aus dem CRM an das Marketing-Tool zu übergeben? Wenn wir im CRM eine sehr inaktive oder “ruhende” Datenbank haben, lohnt es sich vielleicht, sie mit Marketingkampagnen zu reaktivieren.Oder wir möchten einfach, dass die Kontakte auf beiden Plattformen die neuesten Daten enthalten. Wenn beispielsweise ein Verkäufer einen Verkauf im CRM abschließt, werden diese Informationen an das Marketing-Tool übertragen, damit wir sie nicht senden mehr E-Mails mit kommerziellen Angeboten.

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Welche Immobilien möchten Sie ausgeben?
Wenn wir zwei unabhängige Plattformen für Marketing und CRM behandeln, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Eigenschaften der Kontakte, die wir auf jeder Plattform haben, unterschiedlich sind und die gemeinsamen Kontakte unterschiedlich genannt werden können.

Daher müssen wir bei der Datenintegration wissen, welche Felder wir übergeben möchten: Lohnt es sich, sie alle zu übergeben? Wahrscheinlich nicht. Am häufigsten werden die Daten übergeben, die auf jeder Plattform verwendet werden. Wenn der Verkäufer beispielsweise wissen möchte, wie viele E-Mails ein Kontakt geöffnet hat, um sein Engagement zu überprüfen, können wir diese Eigenschaft übergeben , aber wenn nicht, vereinfachen Sie besser alles.

Und das gleiche, wenn es bidirektional ist. Im Marketing-Tool ist es interessant, die Lebenszyklusphase des Kontakts zu kennen, es ist jedoch möglicherweise nicht erforderlich, die Informationen der Postanschrift zu haben.

Sobald entschieden ist, welche Eigenschaften integriert werden sollen, muss die Beziehung zwischen beiden Plattformen hergestellt werden, dh, dass jede Eigenschaft einer Plattform der Eigenschaft der anderen Plattform entspricht, der sie entspricht. und wenn es auf keiner Plattform eine Eigenschaft gibt, muss diese möglicherweise generiert werden.

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Zusätzlich muss abhängig von der Art der Integration auch bestimmt werden, welche Plattform für jede Eigenschaft das Kommando hat, insbesondere wenn die Datenintegration bidirektional ist.

Wir beziehen uns darauf, für jede Eigenschaft zu sehen, ob der neueste Wert auf beiden Plattformen angezeigt werden soll oder ob für eine Eigenschaft nur der Wert einer der Plattformen beibehalten werden soll.

Was ist der Integrationsauslöser?
Eine andere Frage wird sein, den Integrationsauslöser zu bestimmen, dh was die Datenübertragung auslöst, oder wenn es keinen bestimmten Auslöser gibt, wie oft die Informationsübertragung durchgeführt wird.

Es kann sein, wenn:

Es gibt einen neuen qualifizierten Lead.
Ein Kontakt wird generiert.
Eigenschaften für die Aktualisierung integrierter Kontakte.
Ein Kontakt ist abgemeldet …
Oder einmal am Tag, jede Stunde usw.
Das “Was wäre wenn …”
Um künftige Probleme aufgrund von Dingen zu vermeiden, die wir nicht berücksichtigt hatten (und die Fehler, mehr Zeit und Geld bedeuten könnten), sollten wir versuchen, alle möglichen Fälle zu erkennen, die „Was wäre wenn … “:” Und wenn … diese Situation passiert “,” Und wenn … diese andere Situation passiert “.

Möglicherweise kann die Integration nicht alle Fälle abdecken, aber es schadet nicht, sie zu überprüfen und ihren Schweregrad oder ihre Bedeutung zu bewerten und festzustellen, ob sie in der Datenintegration verwaltet und gelöst werden können.

Neuer Aufruf zum Handeln
Wie machen wir das?
Sobald wir festgelegt haben, was wir mit der Datenintegration tun und erreichen möchten, können wir den besten Weg zur Entwicklung bewerten. Aber es werden auch die Werkzeuge selbst, ihre Fähigkeiten und Einschränkungen sein, die diese Entscheidung bestimmen.

Mal sehen, welche Optionen wir haben (da wir nicht ins Detail gehen werden, finden Sie in diesem Blog-Artikel weitere Informationen) … Sie werden daran interessiert sein, sie zu kennen!

Steckverbinder besitzen Werkzeuge
Abhängig von der Plattform verfügen Ihre CRM- und Marketing-Tools möglicherweise über Konnektoren, um sie zu integrieren.

Wenn Sie eine komplexe bidirektionale Integration durchführen, bei der Sie die Daten synchronisieren möchten, ist dies normalerweise die beste Option. Sie neigen auch dazu, weniger Probleme zu bereiten, da sie bereits getestet wurden und eine Zeit der Existenz und Erfahrung haben und darüber hinaus selbsttragend sind.

In diesem Fall müssen Sie die Spezifikationen und Anforderungen dieser Steckverbinder und deren Angebot sehen.

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